Naše služby
Máte naspořeno. Teď je třeba o to postaral. Evergreen Seniorní Bohatství spravuje důchodové fondy bez dramatických slibů — jen s chladnou hlavou a dlouholetou praxi. Víme, jak stabilizovat vaši penzi. Jak chránit, co jste si vydělali. A jak ji nechat postupně růst. Jste v bezpečných rukou.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Kde jsou peníze, co vám rostou, co vás brzdí. Bez okolků vám řekneme, jestli vaše současná struktura má smysl. Často zjistíme, že můžete spořit více nebo jinak. Fyzická setkání v Praze, nebo videohovor — jak vám vyhovuje.
- Analýza všech vašich finančních účtů
- Identifikace zbytečných poplatků
- Srovnění s benchmarkem vašeho věku
- Písemná zpráva v papírové formě
Služba 3
Vezmeme vaše peníze a rozložíme je tak, aby se nikdo nenervoznil. Akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity — vše v poměru, který se hodí člověku, který už nemá čas čekat na zázraky. Každé čtvrt roku vám pošleme report, kde vidíte, jak se věci mají.
- Automatické rebalancování každé čtvrtletí
- Nižší riziko, předvídatelné výnosy
- Kontrola kurzů všech pozic
- Orientace na finanční cíle, ne na módní trendy
Služba 2
Když přijde čas, měli byste vědět, kolik si budete moct dovolit. Spočítáme vám to. Pohlédneme na státní penzi, vaše úspory, pojistky. A řekneme, jak dlouho vám to vydrží. Pak můžete spát v klidu.
- Kalkulace reálné výše důchodu
- Plán na případné zdravotní výdaje
- Strategie daňové optimalizace
- Scénáře pro různé životní situace
Služba 1
Máte nemovitost v Německu. Akcií v Nederlandsku. Kolik z toho patří do vaší penze? Evergreen ví, jak to zaregistrovat. Jak minimalizovat daně. Jak to všechno sledovat bez nervů. Řešíme to s experty lokálně v každé zemi.
- Registrace majetku, papírování, daňové formuláře
- Sledování kurzů v různých měnách
- Koordinace s místními daňovými poradci
- Ochrana před překvapením při vrácení do Česka
Služba 3
Nejde jen o růst peněz. Jde o to, aby se z nich později nikdo nemusel vzdávat. Pohlédáme na vaši zdraví, rodinu, závazky. A řekneme vám, jakou pojistku opravdu potřebujete — ne kterou prodává následující agent. Jednoduché, čestné.
- Audit dosavadních pojistek
- Doporučení na míru vašeho zdraví
- Srovnění běžných pojišťoven
- Předcházení průtahům při likvidaci
Služba 2
Člověk si chce být jistý, kam jeho peníze po něm půjdou. Pomáháme vám sepsat závěť, která je skutečně platná. Jak strukturovat majetek, aby na něj nepadly nepotřebné daně. Jak počítat s právem dědictví. A co dělat předtím, než je pozdě.
- Právní ověření všech dokumentů
- Strategie přenosu majetku následující generaci
- Minimalizace dědické daně
- Vedení v přípravě výměny vlastnictví
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás